2023年8月8日,江西政府采购网发布了九江市第一人民医院手术机器人项目的中标公告:国产精锋四臂腔镜手术机器人MP1000和天智航骨科机器人联合中标,合同总金额为1614.5万元。根据天智航骨科机器人最低中标价约700万元的推算,精锋MP1000的中标价格可能不足1000万元,这可能是国产四臂腔镜手术机器人首次打破千万元关口。
2023年是手术机器人行业蓬勃发展的一年。据统计,2021年,国内仅有6款手术机器人获得国家药监局注册,而到2023年,这一数字已激增至28款,显示出市场的快速扩张。
腹腔内窥镜手术机器人在2023年迎来了获批的高峰。康多SR1000(泌尿外科)、国产达芬奇手术机器人IS4000CN、术锐腹腔内窥镜单孔手术系统、精锋腹腔内窥镜手术系统(成人泌尿外科、妇科、胸外科、普外科)、上海微创腹腔内窥镜手术系统(成人及小儿泌尿外科、妇科、胸外科、普外科)以及精锋的妇科单孔手术系统等产品相继获得批准。此外,今年4月,康多SR1500手术机器人(泌尿外科)获得批准,7月康多四臂腔镜手术机器人(泌尿外科)也顺利获批。
中国手术机器人市场竞争日趋激烈。《大型医用设备配置与使用管理办法》自2005年起实施,近年来政府逐步放宽管控,推动部分设备从甲类调整为乙类,或直接从目录中移除。腔镜手术机器人在2018年从甲类调整为乙类设备后,其配置证规划数量不断增加,特别是在“十四五”规划中,新增了559台。这种政策变化加速了腔镜手术机器人市场的快速增长。根据弗若斯特沙利文的数据,2017年至2021年间,中国腔镜手术机器人市场规模从7亿元增长到32.4亿元,年复合增长率达到46.7%。
在中国市场,达芬奇手术机器人已为超过54万名患者提供服务,覆盖全国300多家医院,累计装机量超过380台,占据了市场主导地位。根据MDCLOUD(医械数据云)的数据,2023年,直观医疗在中国手术机器人市场占据72.7%的份额,排名第一;美敦力以4.3%的市场份额位居第二;天智航以3.4%的市场份额排名第三。
2023年年度手术机器人品牌排行(Top10)
排名 |
品牌 |
总额占比 |
数量占比 |
1 |
直观医疗 INTUITIVE |
72.70% |
36.00% |
2 |
美敦力 MEDTRONIC |
4.30% |
12.50% |
3 |
天智航 TINAVI |
3.40% |
2.90% |
4 |
华科精准 SINOVATION |
2.40% |
6.10% |
5 |
博医来 BRAINLAB |
2.10% |
5.60% |
6 |
美骨 MAKO |
1.70% |
0.80% |
7 |
精锋医疗 |
1.70% |
1.10% |
8 |
迈梭 MAZOR |
1.50% |
0.80% |
9 |
史赛克 STRYKER |
1.00% |
0.80% |
10 |
柏惠维康 REMEBOT |
1.00% |
2.90% |
2023年手术机器人品牌排行榜显示,直观医疗在中标金额和数量上都处于明显优势。天智航和精锋医疗紧随其后,表现不俗,其中天智航的TiRobot ForcePro Superior和精锋MP1000分别占中标总额的3.3%和1.9%。
2023年年度手术机器人品牌型号排行(Top10)
排名 |
品牌 |
规格型号 |
总额占比 |
数量占比 |
1 |
直观医疗 INTUITIVE |
IS4000 |
18.30% |
7.10% |
2 |
天智航 TINAVI |
TIROBOT FORCEPRO SUPERIOR |
3.30% |
2.40% |
3 |
精锋医疗 |
MP1000 |
1.90% |
1.20% |
4 |
直观医疗 INTUITIVE |
DA VINCI IS4000 |
1.80% |
0.60% |
5 |
迈梭 MAZOR |
MAZOR X STEALTH EDITION |
1.70% |
0.90% |
6 |
美敦力 MEDTRONIC |
S8 SPINE |
1.70% |
4.20% |
7 |
博医来 BRAINLAB |
CURVE NAVIGATION 17700 |
1.40% |
3.30% |
8 |
直观医疗 INTUITIVE |
470375 |
1.20% |
0.60% |
9 |
直观医疗 INTUITIVE |
470009 |
1.20% |
0.60% |
10 |
直观医疗 INTUITIVE |
470008 |
1.20% |
0.60% |
虽然2023年达芬奇手术机器人仍然占据主导地位,但随着微创、康多、精锋、天智航、威高等国产企业在2023年或2024年获得市场准入许可,2024年中国手术机器人市场将面临更加激烈的竞争。
此次精锋和天智航两款国产手术机器人打包中标,或许预示着国产品牌将通过联合力量,共同推进国内市场的发展。未来,国产手术机器人能否在激烈的市场竞争中占据更大份额,值得持续关注。